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证券代码：603051        证券简称：鹿山新材           公告编号：2025-063 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司          对于提前赎回“鹿山转债”的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪责纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律包袱。    蹙迫内容辅导：    ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“鹿山新材”）股 票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交往日的收盘价不低于 “鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。根 据《广州鹿山新材料股份有限公司公培植行可调度公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）的联系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条目。    ●公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定期骗“鹿山转债”的提前赎回权，按照 债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”沿途赎回。    ●投资者所合手“鹿山转债”除在章程时限内通过二级市集链接交往或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。    一、可转债刊行上市大约    （一）可转债上市刊行大约    把柄中国证券监督处分委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》(证监许可〔2023〕250 号)，并经上海证券交往所 欢喜，公司于 2023 年 3 月 27 日公培植行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张 东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。    经上海证券交往所自律监管决定书[2023]88 号文欢喜，公司本次刊行的 简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    把柄《上海证券交往所股票上市规章》研究章程和《召募评释书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交往日，因此顺延至下一交往日)起可调度为本公司股份，转股期起 止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/股， 最新转股价钱为 16.05 元/股。    （二）可转债转股价钱历次休养情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）败露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转 股价钱休养的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时激动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。把柄公司激动大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿 山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交往所网站败露的《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 刊开端续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱休养为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《广 州鹿山新材料股份有限公司对于部分截止性股票回购刊出完成休养“鹿山转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。 回购刊开端续及推论 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价钱调 整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）败露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于截止性股票回购 刊出完成及推论 2024 年年度权益分拨休养“鹿山转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2025-051）。   二、可调度公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   把柄《召募评释书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条目具体如下：   在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票流畅三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的测度公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的交往 日按休养前的转股价钱和收盘价钱测度，休养日及之后的交往日按休养后的转股 价钱和收盘价钱测度。   （二）票面利率   “鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   “鹿山转债”本期票面利率为 1.20%。   三、有条件赎回条目触发情况   公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交往日的收 盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。把柄《召募评释书》的联系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回 条目。   四、公司提前赎回“鹿山转债”的决定 提前赎回“鹿山转债”的议案》。都集当前市集情况及公司自己发展方针，为减 少公司财务用度和资金老本，裁汰公司钞票欠债率，进一步优化公司合座钞票结 构，经审慎筹商，公司董事会决定期骗“鹿山转债”的提前赎回职权，按照债券 面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”沿途赎回。同 时，为确保本次“鹿山转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司处分层 及联系部门认真办理本次“鹿山转债”提前赎回的沿途联系事宜。上述授权自董 事会审议通过之日起至本次赎回联系使命完成之日止。   五、联系主体减合手“鹿山转债”的情况   经核实，公司控股激动、骨子范围东说念主、合手股 5%以上的激动、董事、高档管 理东说念主员在“鹿山转债”心仪本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交往“鹿山转债” 的情形。   六、保荐机构核查观念   经核查，保荐东说念主中信证券股份有限公司以为：鹿山新材本次提前赎回“鹿山 转债”事项依然公司董事会审议通过，本质了必要的审批要领，安妥《可调度公 司债券处分方针》《上海证券交往所股票上市规章》《上海证券交往所上市公司 自律监管教学第 1 号——表率运作》《上海证券交往所上市公司自律监管教学第 中信证券对公司本次提前赎回“鹿山转债”事项无异议。   七、风险辅导   投资者所合手“鹿山转债”除在章程时限内通过二级市集链接交往或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。   公司将尽快败露《对于推论“鹿山转债”赎回暨摘牌的公告》，明确研究赎 回要领、价钱、付款形势实时候等具体事宜。   特此公告。                         广州鹿山新材料股份有限公司董事会